En hvit amerikansk mann og to kvinner engasjerer seg i muntlig handling med hverandre. De starter med å gni på hverandres kropper, erte klitoris og fitter med tungene. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å kverne på hverandres kropper. Kvinnen blir sett ri partnerens kuk, stønne av glede mens han støter dypere og hardere inn i henne. Hun snur seg deretter og begynner å gni klitoris, noe som får det til å se ut som om hun nyter hvert øyeblikk av møtet. Kameraet zoomer inn på kroppen hennes mens hun rir ham hardere og raskere, kroppen hennes rister av nytelse. Til slutt når de en orgasme, begge kvinnene når orgasme selv. Dette er ikke for sarte sjeler.