En hvid amerikansk mand og to kvinder engagerer sig i oral handling med hinanden. De starter med at gnide på hinandens kroppe, drille deres klit og fisser med deres tunger. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at gramse på hinandens kroppe. Kvinden ses ride sin partners pik, stønne af nydelse, da han støder dybere og hårdere ind i hende. Hun vender sig derefter om og begynder at gnide sin klit, hvilket får det til at ligne hende, der nyder hvert øjeblik af mødet. Kameraet zoomer ind på hendes krop, mens hun rider ham hårdere og hurtigere, hendes krop ryster af nydelse. Til sidst når de en orgasme, begge kvinder når selv orgasme. Dette er en hardcore video, der ikke er for sarte sjæle.