Twee shemale lesbiennes geven zich over aan hun fetisj voor grote pikken en verkennen elkaars lichamen met hun vingers en tongen. De babes beginnen met het geven van pijpbeurten, terwijl de futanari's meedoen aan het plezier, het zuigen en berijden van elkaar. De scène eindigt met het ontvangen van een gezichtsbehandeling, bedekt met seksueel genot en intens plezier voor iedereen die hun gezichten wil verkennen.