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El video presenta a dos lesbianas trans que se entregan a su fetiche por las pollas grandes.Empiezan besándose y acariciándose los cuerpos, antes de pasar a una intensa masturbación con sus miembros masivos.Se turnan para darse placer con sus bocas y manos, gimiendo de placer mientras alcanzan el orgasmo tras orgasmo.Cuando la acción se calienta, cambian de posición y comienzan a explorarse los cuerpos explorando cada centímetro de sus cuerpos con sus dedos y lenguas.Las nenas luego pasan a hacerse mamadas, mientras que el futanari se une a la diversión, turnándose para chupar y montarse las pollas duras.La escena termina con las dos recibiendo faciales, dejando sus caras cubiertas de semen caliente del intenso placer que han estado experimentando.Este es un video que debe ver cualquiera que ame ver a mujeres hermosas explorando su sexualidad con pollas grandes.
