Canela Skin, seorang guru tarian berambut coklat yang menakjubkan, mengajar pelajarnya gerakan, memamerkan punggung buihnya dan memberikan upskirt pada pukinya yang dicukur. Adegan ini berakhir dengan dia membungkuk dan mengambil batang besarnya dalam pantat ketatnya. Kecantikan Latinanya memperlihatkan kemahirannya ketika menungganginya dari belakang dan posisi cowgirl, sebelum mengambilnya semua di mulutnya dan menghisap air mani. Adega ini berakhir dengan menerima cumshot besar di mulutnya yang panas dan siapa saja, yang suka melihat wajah raja sebenar mereka.