Video sisältää lihaksikkaan ja tatuoidun ftmin, joka osallistuu missionary- ja doggystyle-toimintaan hyvin varustetun kumppanin kanssa. Miehellä on iso kyrpä, jota on vaikea käsitellä, mutta nainen ei voi vastustaa sitä, kun hän voihkii ja vääntyy nautinnosta. Hän aloittaa antamalla hänelle suihinoton, kun hän istuu selällään, esittelemässä vaikuttavaa vartaloaan. Hän ratsastaa sitten hänen päällään eri asennoissa, ratsastaa hänen selällään takaapäin ja ylhäältä asti, kunnes lopulta räjähtää räjähtävässä orgasmissa. Video sisältää myös crossdressing- ja doggystyle-toiminnan, jossa mies ratsastaa kumppanillaan molemmissa asennoissa. Homojen suutelun ja doggystylen fetissi on ilmeinen, kun mies nauttii jokaisesta hetkestä kokemuksesta. Tämä video on täydellinen niille, jotka rakastavat katsoa transsukupuolisia miehiä, joilla on isot kyrpit ja intensiivisiä seksuaalisia kohtaamisia.