Videoen viser en kurvet og fyldig pige ved navn Nicole Pearl, der er ivrig efter at udforske sine anale lyster på nøgenstranden. Hun starter med at give sin partner en sensuel blowjob, før hun går videre til noget intens assfucking. Hendes store pik hamrer hårdt og hurtigt i hendes stramme hul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Efterhånden som hun nærmer sig orgasme, tager hun det dybt ind i sin stramme lille røv, og nyder hvert øjeblik af det. Dette er en lang film, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.