Kaksi upeaa blondia, Cory Chase ja Karma Rx, osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan, kun he vuorotellen imevät ja naivat toisiaan isoja tissejä ja pusseja. Jännityksen kasvaessa tytöt vaihtavat asentoa ja alkavat tutkia syvimpiä toiveitaan. Cory ottaa karman tiukan perseen, kun Karma ratsastaa häntä takaapäin. Kolmikko on täynnä nautinnon voihkia ja huohotuksia, kun he tutkivat toistensa kehoja nauttien joka hetkestä. Intensiteetti kasvaa, kun he osallistuvat intensiiviseen perseestä pilluun -toimintaan, jossa Karma ottaa vallan ja näyttää Corylle, kuka pomo on. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä kuumasta ja kuumasta kohtaamisesta jättämättä mitään mielikuvituksen varaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella kauniita naisia, jotka menevät alas ja likaantuvat, isot tissit ja perse pillutoimintaan.