Videoen viser to fantastiske blondiner, Cherry Kiss og Jill Kassidy, der nyder en dampende anal trekant. Scenen starter med den smukke brunette, der får sin stramme røv kneppet af sin partner, der er ivrig efter at tilfredsstille hende til det yderste. Hun giver ham derefter en fantastisk blowjob, tager hans massive penis dybt ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Mens hun bøjer sig over, er det tydeligt, at hun nyder hvert øjeblik af denne intense anal oplevelse. Hendes partner slutter sig til det sjove og giver hende masser af oralsex, mens han også rider hende og har en tyk pik. Opvarmningen stiger, når de skifter position igen, hvor den ene af dem får sin fisse trimmet, mens den anden får hendes bryst. Gruppedynamikken er intens, og hver person får sin del af nydelse, herunder masser af kys, doggystyle og doggystyle action. Dette er et must-see for alle, der elsker anal, hardcore og en trekant.