En ung rysk styvdotter får en sensuell massage av sin styvmamma och hennes följeslagare. Hon är inte en dotter, men en äldre man som har varit i familjen i åratal. Han börjar med att röra vid hennes mjuka hud med sina fingrar, sakta bygga upp till hennes håriga fitta. Hon stönar av njutning när han för henne närmare och närmare orgasm. De två männen turas sedan om att knulla henne, med styvmamman som ger honom intensiva avsugningar och knullar henne hårt. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de stöter in i hennes trånga fitta.