Wideo przedstawia grupę amatorów, którzy eksplorują swoje fantazje z przebieraniem się nawzajem. Badają różne pozycje i techniki, w tym od tyłu i misjonarsko, jednocześnie eksplorując świat transseksualistów i transseksulanych. Film prezentuje różne sceny, od solowej masturbacji po seks grupowy i spotkania orgazmiczne. Wszyscy wykonawcy są doświadczeni i umiejętni, i wiedzą, jak zadowolić siebie nawzajem w każdy możliwy sposób. Kompilacja jest pełna intensywnych chwil i wybuchowych wytrysków, które sprawią, że będziesz bez tchu.