Amatőrök egy csoportja fedezi fel egymással crossdressing fantáziáit. Különböző pozíciókat és technikákat fedeznek fel, beleértve a hátulról és a misszionáriusból, miközben felfedezik a transzszexuálisok és a shemale-k világát. A videó számos jelenetet mutat be, az egyéni maszturbációtól a csoportos szexig és az orgazmikus találkozásokig. Az előadók tapasztaltak és képzettek, és tudják, hogyan kell egymás kedvében járni minden lehetséges módon. Az összeállítás heves pillanatokkal és robbanásszerű cumshotokkal van tele, amitől eláll a lélegzeted.