El video presenta a un grupo de amateurs explorando sus fantasías de travestismo entre ellas. Exploran varias posiciones y técnicas, incluyendo desde atrás y en misionero, mientras exploran el mundo de las transexuales y las shemales. El video muestra una variedad de escenas, desde masturbación en solitario hasta sexo en grupo y encuentros orgásmicos. Los intérpretes son experimentados y habilidosos, y saben cómo complacerse de todas las formas posibles. La compilación está llena de intensos momentos y corridas explosivas que te dejarán sin aliento.