Un groupe d'amateurs explorent leurs fantasmes de travestissement l'un avec l'autre dans différentes positions et techniques, y compris par derrière et en missionnaire, tout en explorant le monde des transsexuels et des shemales. La vidéo présente une variété de scènes, de la masturbation en solo au sexe en groupe en passant par les rencontres orgasmiques. Les interprètes sont tous expérimentés et compétents, et ils savent comment se faire plaisir de toutes les manières possibles. La compilation est remplie de moments intenses et d'éjaculations explosives qui vous laisseront sans voix.