Ojczym pociesza swoją napaloną córkę w pozycji z tyłu, Annabel Redd, pochylając się nad jej ojczymem, który wyraźnie cieszy się uwagą, jaką otrzymuje od swojej pasierbicy. Ten starszy mężczyzna przechodzi do robienia jej loda, używając rąk i ust, aby zadowolić ją w różnych pozycjach. Młoda dziewczyna chętnie podnosi jego ofertę, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża ją do orgazmu. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki całują się i pieszczą nawzajem ciała, po sposób, w jaki angażują się w namiętny seks. Ojczyma jest prawdziwym zboczeńcem, a jego zięci równie entuzjastycznie podchodzi do tego doświadczenia. Film jest nakręcony w wysokiej rozdzielczości, jasno pokazując, że każdy szczegół jest uchwycony idealnie. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha ostre akcje i chce zobaczyć, jak starsza pasierbica jest używana przez starszego mężczyznę.