Videoen viser to fantastiske brunette cougars, Saara Jay og Angelina Castro, der engagerer sig i dampende lesbisk action med en lang dildo. De starter med at fingre hinandens fisser og udforske hver eneste tomme af deres kroppe med fingrene. Efterhånden som nydelsen vokser, skifter de til at bruge en stor dildo, der er større end den, de bruger på hinanden. Pigerne stønner og gisper, når de når orgasmehøjde, med deres klitoris spredt ud. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af nydelse, deres hænder griber deres hofter stramt. Pigerne går derefter over til mere intense aktiviteter, hvor dildoen støder dybere ind i hinandens fisser. Intensiteten stiger, indtil de begge når en sindssygende klimaks, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.