Videoen viser et lesbisk par, der dyrker dampende oralsex på kameraet. Kvinden, April Oneil, ses siddende på sengen med sin partner, Dana Dearmond. Hun skiftes ivrigt til at sutte hans pik og nyde hver en tomme af den. Efterhånden som de nærmer sig hinanden, begynder de at kysse og røre ved hinandens kroppe. De deltager også i en ansigtssitting, mens den ene af dem stønner højt, mens hun tilfredsstiller sig selv. Den anden kvinde nyder sig selv tydeligt, og hun stønner blødt, mens hun når orgasme. Kvinden fortsætter med at tilfredsstille hinanden, ved hjælp af begge hænder og tunger for at stimulere hinandens fisser. Scenen ender med, at manden sprøjter på kvindens bryst, som hun derefter slikker. Kvinder fortsætter med at udforske hinandens kroppe, udforske hver en tomme af deres kroppe med fingre og tunger. Denne video er perfekt for alle, der nyder at se varme, hårede lesbiske udforske hinandens kroppe.