Carmen Valentina e Callie Black se envolvem em um trio quente com um sortudo. O ménage começa com Carmen beijando sedutoramente o sortudo antes de passar para um sexo oral intenso. Carmen ansiosamente leva seu pau grande em sua boca, enquanto Callie lambe ansiosamente até a última gota de porra. As mulheres se revezam gemendo de prazer enquanto atingem o orgasmo após o orgasmo. Os homens então se revezaram fodendo a buceta apertada de Carmen, fazendo-a gritar de prazer. A cena termina com Carmen recebendo uma carga enorme em todo o rosto de Callies e deixando tudo de bruços. Este é um ménagem hardcore que vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.