Carmen Valentina og Callie Black engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. Trekanten starter med at Carmen forførende kysser den heldige mannen før hun går videre til intens oralsex. Carmen tar ivrig den store pikken hans inn i munnen hennes, mens Callie ivrig slikker opp hver siste dråpe sperm. Kvinnene bytter på å glede hverandre, stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Mennene bytter deretter på å knulle Carmens stramme fitte, og får henne til å skrike av glede. Scenen ender med at Carmen tar en massiv belastning over hele Callies ansikt og lar det hele ligge på magen. Dette er en hardcore trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.