En stedmor og søn engagerer sig i seksuel aktivitet på et hotelværelse. Svigermoren forfører sønnen, som er ivrig efter at behage sin stedmor. De starter med lidenskabelige kyssinger, før de går videre til mere intime aktiviteter. Stedmoren begynder at kysse sønnens ansigt, mens hans stedmor ser på og kærtegner ham. De to engagerer sig I forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær. Sønnen stønner højt, mens moderen fortsætter med at glæde ham, mens stedmoren ser og stønner højere.