Barmfagre blonde MILF og hendes veninde nyder en vild foursome med to lange pikke. De starter med at ride hinanden sidelæns, vise deres store bryster og piercinger frem. Da handlingen varmes op, skifter de til omvendt cowgirl, hvor de rider deres partnere i strømper. Brunetten ses give et blowjob, mens brunetten stønner af fornøjelse, mens hun bliver kneppet bagfra. Gruppen af mænd deltager i det sjove, skiftes til at sutte og ride hinandens pikke.