En moden Latina-kone og hendes bedste ven engagerer sig i tabubelagte seksuelle handlinger, herunder cuckolding og oralsex, mens de begge er klædt i lingeri. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet.