วิดีโอนี้มีผู้ชายเกย์ที่มีกล้ามเนื้อและรอยสักที่กระตือรือร้นที่จะสํารวจความเป็นเพศของเขากับหมีผู้ใหญ่ เขาเริ่มต้นด้วยการเลียควยหมีโดยใช้มือที่ชํานาญในการยืดช่องทวารหนักของเขาจนพร้อมที่จะรับมัน เมื่อหมีควบคุมเขา เขาก็เริ่มทําให้เขาพอใจด้วยความสุขจากความใหญ่ของเขา ทําให้เขาร้องไห้ในความสุข หลังจากนั้นหมีก็สลับกันเย็ดเขาจากด้านหลัง และยืดช่องทวารของเขาจนถึงขีดจํากัด ทักษะการสร้างร่างกายของหมีถูกแสดงให้เห็นชัดเจนเมื่อเขาขี่ควยหมีอย่างแรง ทําให้เขาร้องไห้ในความสุข หมีมีความสุขทุกวินาทีของการกระทําเมื่อเขาผลักตัวเองไปสู่ความสุขและความเจ็บปวด.