Video ukazuje svalnatého a tetovaného gay muža, ktorý túži preskúmať svoju sexualitu s dospelým medveďom. Začne tým, že mu dá senzuálny orálny sex, používajúc svoje zručné ruky na roztiahnutie jeho tesného análneho otvoru, kým nie je pripravený ho prijať. Keď medveď preberá kontrolu, začne ho potešovať svojím veľkým penisom, ktorý ho núti sténat s radosťou. Medveď ho potom striedavo šuká zozadu, natiahnuc svoj penis na hranicu svojich možností. Zručnosti kulturistu medveďa sú plne na ukážke, keď jazdí na medveďovi tvrdo, čo ho núti sténat s radosťou. Medveď si jasne užíva každý moment akcie, keď sa tlačí na nové výšky potešenia a bolesti. Toto je nevyhnutný pohľad pre každého, kto miluje intenzívny anál a chce vidieť zrelého medveďa, ktorý sa venuje penisu.