Wideo przedstawia umięśnionego i wytatuowanego geja, który chce odkryć swoją seksualność z dojrzałym niedźwiedziem. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając swoich umiejętnych rąk, aby rozciągnąć jego ciasne odbyt, aż będzie gotowy do przyjęcia. Gdy niedźwiedź przejmuje kontrolę, zaczyna zadowalać go swoim dużym kutasem, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Następnie niedźwiedź zastępuje się pieprzeniem go od tyłu, rozciągając dziurkę do granic możliwości. Umiejętności kulturysty niedźwiedzia są na pełnym pokazie, gdy on jeździ na niedźwiedziem mocno, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Niedźwiedź wyraźnie cieszy się każdą chwilą akcji, przenosząc się do nowych szczytów przyjemności i bólu. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha intensywny seks analny i chce zobaczyć dojrzałego niedźwiedzia.