El video presenta a un hombre gay musculoso y tatuado que está ansioso por explorar su sexualidad con un oso maduro. Comienza dándole una mamada sensual al oso, usando sus hábiles manos para estirar su apretado agujero trasero hasta que esté listo para que lo tome. A medida que el oso toma el control, comienza a complacerlo con su gran polla, haciéndolo gemir de placer. El oso luego se turna para follarlo por detrás, estirando su agujero hasta sus límites. Las habilidades del culturista del oso están en plena exhibición mientras cabalga sobre la polla del oso con fuerza, haciéndolo gemir de placer. El oso claramente está disfrutando cada momento de la acción, mientras se empuja a nuevas alturas de placer y dolor. Esto es imprescindible para cualquiera que ame el sexo anal intenso y quiera ver a un oso maduro tomar el mando.