Το βίντεο παρουσιάζει έναν μυώδη και τατουάζ ομοφυλόφιλο άνδρα που είναι πρόθυμος να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά του με έναν ώριμο αρκούδα. Ξεκινάει δίνοντας στον αρκούδα μια αισθησιακή πίπα, χρησιμοποιώντας τα επιδέξια χέρια του για να τραβήξει τον σφιχτό κώλο του μέχρι να είναι έτοιμος να τον πάρει. Καθώς ο αρκούδος παίρνει τον έλεγχο, αρχίζει να τον ικανοποιεί με το μεγάλο του πούτσο, κάνοντάς τον να βογγίζει από ευχαρίστηση. Ο αρκούδος στη συνέχεια τον γαμάει από πίσω, τραβώντας τον κώλο του στα όρια του. Οι δεξιότητες του bodybuilder του αρκούδου είναι σε πλήρη προβολή καθώς καβαλάει τον αρκούδο σκληρά, κάνοντάς τον να βογγίζει από ευχαρίστηση. Ο αρκούδος απολαμβάνει κάθε στιγμή της δράσης, καθώς ωθεί τον εαυτό του σε νέα ύψηλα της ευχαρίστησης και του πόνου.