Videoen viser en muskuløs og tatoveret homoseksuel mand, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med en moden bjørn. Han starter med at give bjørnen en sensuel blowjob og bruge sine dygtige hænder til at strække hans stramme røvhul, indtil det er klar til at tage imod det. Efterhånden som bjørnen overtager kontrollen, begynder han at tilfredsstille ham med sin store pik, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Bjørnen tager derefter tur til at kneppe ham bagfra og strække hans hul til dets grænser. Bjørnens bodybuilding-færdigheder er på fuld vis, mens han rider bjørnen hårdt og får ham til at stønne af nydelse. Bjørnen nyder tydeligvis hvert øjeblik af handlingen, mens han presser sig selv til nye højder af nydelse og smerte. Dette er et must-watch for alle, der elsker intens analsex og vil se en moden bjørn tage ansvaret.