To sorte babes, Corrida og Madura, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. De er begge nøgne og klar til at blive beskidte og udforske hinandens kroppe på alle mulige måder. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt og drille fyren med deres forførende bevægelser. Så går de videre til noget intenst forspil, hvor de skiftes til at få deres fisser kneppet hårdt og hurtigt. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og udforsker hinandens kroppe, hvilket giver ham den ultimative nydelse. Scenen er varm og tung, med pigerne stønner og gisper, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden pigerne stønner og gisper på, til måden fyrene skyder deres ladninger over dem. Dette er en varm og varm trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.