To amatørveninder engagerer sig i en hed trekant, iført strømper og lingeri. Pigen giver sin kæreste et blowjob, mens den anden mand ser på. Den ældre mand slutter sig til nogle hårde bagfra-action, med pigen, der tager det bagfra. De skifter stilling flere gange, med pigen der stønner højt, da de når orgasme efter orgasme. Pigens lille penis er på fuld skærm, da hun bliver kneppet af begge mænd. Den hjemmelavede følelse af videoen øger spændingen, med kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde.