W filmie widzimy owłosioną macochę, która pragnie satysfakcji seksualnej. Widzi się ją podczas aktywności seksualnej z młodszym pasierbem, który również jest zainteresowany tym doświadczeniem. Babcia zaczyna od pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzi do intensywnej gry wstępnej. Jej pasierb następnie dołącza do nich i zajmują różne pozycje seksualne. Macocha jęczy i jęczy, gdy doświadcza przyjemności i bólu. Młody mężczyzna chętnie bierze go do ust i zaczyna lizać, podczas gdy macocha kontynuuje przyjemność. Kamera zbliża się do ich ciał, gdy odkrywają swoje ciała. Film kończy się tym, że babcia robi mu loda, co sprawia, że oboje są zadowoleni.