To brasilianske arbejdere engagerer sig i barback-sex i busken og bliver fanget af deres chef. Handlingen starter med intens røvfucking og blowjobs. De to mænd skiftes til at have sex, hvor den ene giver den anden et deepthroat-blowjob. Den anden mand deltager i handlingen og tager sin store pik dybt inde i Brasiliens stramme hul. Scenen slutter med, at begge mænd når orgasme og kommer sammen. Dette er en vild og lidenskabelig homoseksuel pornovideo, der helt sikkert vil tilfredsstille fans af anal, røvfucking og blowjobs.