Във видеото се появяват две зашеметяващи курви, Лорън Филипс и Сара Сейнт Клер, които се занимават с интензивно и страстно действие с огромен черен член. Те се редуват да го смучат и да го чукат, стонейки от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргазъм. Сцената е поставена в gloryhole, където жените се редуват да смучат и чукат чудовищния член. Камерата заснема всеки детайл от телата им, докато изследват телата си с езици и пръсти. Когато действието се затопля, момичетата сменят позиции, като се редуват да смучат и чукат огромния член. Интензивността нараства, докато и трите жени са покрити с сперма, а мъжът ги чука безмилостно, карайки ги да стонат от удоволствие. Видеото завършва с двете жени да получават сперма в лицето си, оставяйки ги покрити с горещия си, лепкав товар.