Ebben az amatőr videóban egy gyönyörű transzszexuális, Caseiro nevű nő szerepel egy castingra. Nyilvánvalóan tapasztalt az anális szex művészetében, és pontosan tudja, hogyan kell kielégíteni a partnerét. A kamera a szűk seggébe zoomol, ahogy ő izgatottan veszi be a nagy farkát. Ahogy az akció forróvá válik, Caseiro élvezettel nyög, és minden pillanatát élvezi. A partner nem tudja levenni a tekintetét tőle, és nyalja és szopja a nyelvét, mielőtt mélyen az ő szűk seggébe veszi. De ez nem minden - Caseiro szintén élvezi a seggbebaszást egy másik férfival. Nyög és nyög, ahogy közeledik az orgazmushoz, és végül keményen elélvez.