Videoen viser den fantastiske Alice G, en asiatisk skjønnhet med en stor kuk, som blir skitten med sin partner. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, tar hans enorme medlem dypt inn i munnen og suger det med dyktighet. Etter hvert som hun blir mer komfortabel, bytter hun til doggystyle, hvor hun rir hans harde kuk mens hun stønner i nytelse. Partneren hennes tar deretter kontrollen og stikker hans massive medlem dypt inne i hennes trange rumpehull, noe som får henne til å skrike av nytelse. Alice' kropp skjelver av nytelse mens hun stønner i ekstase. Scenen ender med at Alice tar hans store kuk dypt inne i seg, og etterlater henne helt fornøyd og dekket av sæd. Dette er et must-see for fans av transseksuell porno og shemale porno.