Video sisältää upean Alice G:n, aasialaisen kaunottaren, jolla on iso kyrpä, joka astuu alas ja likaa kumppaninsa kanssa. Hän aloittaa antamalla hänelle aistillisen suihinoton, ottaen hänen valtavan jäsenensä syvälle suuhunsa ja imee sitä taitavasti. Kun hän tulee mukavammaksi, hän siirtyy doggystyleen, jossa hän ratsastaa kovalla kyrvällä samalla kun voihkii nautinnosta. Hänen kumppaninsa ottaa sitten hallinnan ja työntää massiivisen jäsenensä syvälle hänen tiukkaan perseeseensä, saaden hänet huutaamaan nautinnosta. Alicen keho värisee nautinnosta, kun hän voihkii ekstasissa. Näyttely päättyy siihen, että Alice ottaa hänen suuren kyrpänsä syvälle sisäänsä, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja sperman peittämäksi. Tämä on pakko nähdä transsukupuolisen pornon ja shemale-pornon ystäville.