En brasiliansk mand driller sin partner med sin store, hårde penis, før han tager den dybt inde i hendes stramme fisse. Da handlingen varmes op, vender han sig om for at se hende nyde oplevelsen, og snart stønner de begge af nydelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de når forskellige positioner, hver mere intens end den sidste. Til sidst trækker han sig ud og banker hende bagfra og gør hende vild af lyst. Kvinden tager ham derefter i bad, hvor han begynder at slikke hendes våde fisse og få hende til at komme igen og igen. Dette er en intens og lidenskabelig scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.