Två nymfer och deras vän engagerar sig i en hardcore trekant, där den ena är en lustfylld flickvän som älskar att behaga sina vänner, medan den andra är mer intresserad av att få betalt för det. De börjar med att kyssas passionerat, hångla och prata smutsigt med varandra. Medan handlingen hettar turas de om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar. Tjejernas vän kan inte motstå dem längre och börjar ge henne den bästa avsugningen hon någonsin haft. Hon stönar och flämtar när hon kommer närmare och närmare orgasmen. Slutligen byter de ställning, turas om att suga på varandras fittor och suga på sina vänner. Tjejerna stönar och stönar av njutning när de når orgasm tillsammans. Detta är den perfekta trekanten för alla som njuter av att se het, passionerad sex mellan två kvinnor.