Två brasilianska amatörer går in i en het brasiliansk castingscen utan kondom, och börjar med att ge varandra muntligt nöje innan de går vidare till hardcore-action. Den första visar upp sin stora rumpa när hon tar sig an rummets största kuk. Hon stönar och vrider sig av njutning när hon blir knullad bakifrån, hennes kropp skakar för varje stöt. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva sexuella möte, inklusive cumshot i slutet. Det här är ett måste för alla som älskar att se amatörer klä sig ner och smutsiga framför kameran.