Dvaja brazílski amatéri vstupujú do horúcej brazílskej kastingovej scény bez kondómu, počnúc orálnym potešením a končiac tvrdou akciou. Veľký zadok prvého je v plnej paráde, keď sa postaví najväčšiemu vtákovi v miestnosti. Stoná a zvíja sa rozkošou, keď ju zozadu šuká a jej telo sa trasie pri každom príraze. Kamera zachytáva každý detail ich intenzívneho sexuálneho stretnutia vrátane výstreku na konci. Toto je povinná hodinka pre každého, kto rád sleduje, ako sa crossdressing amatéri pred kamerou dostávajú dole a špinia.