Doi amatori brazilieni intră într-o scenă fierbinte de casting brazilian fără prezervativ într-o sesiune de casting hardcore. Fundul mare al primului este afișat complet în timp ce ea ia cel mai mare penis din cameră. Ea geme și se zvârcolește de plăcere în timp ce este futută din spate, corpul ei tremurând la fiecare împingere. Camera surprinde fiecare detaliu al întâlnirii lor sexuale intense, inclusiv ejacularea la sfârșit. Aceasta este o vizionare obligatorie pentru oricine iubește să privească amatori travestiți care se murdăresc în fața camerei.