Twee Braziliaanse amateurs gaan een hete Braziliaanse castingscène zonder condoom aan, beginnen met oraal plezier voordat ze hardcore actie ondernemen. De grote kont van de eerste is volledig te zien terwijl ze de grootste lul in de kamer aanneemt. Ze kreunt en kronkelt van plezier terwijl ze van achteren wordt geneukt, haar lichaam trilt bij elke stoot. De camera legt elk detail van hun intense seksuele ontmoeting vast, inclusief de cumshot aan het einde. Dit is een must-watch voor iedereen die houdt van travestie amateurs die vies worden voor de camera.