To brasilianske amatører går inn i en het brasiliansk castingscene uten kondom, og gir hverandre muntlig nytelse før de går videre til hardcore-action. Den store rumpa til den første er på full skjerm mens hun tar på seg den største kuken i rommet. Hun stønner og vrir seg av glede mens hun blir knullet bakfra, og kroppen hennes rister for hvert trykk. Kameraet fanger hver detalj av deres intense seksuelle møte, inkludert cumshot på slutten. Dette er et must-se for alle som elsker å se amatørcrossdressing bli nede og skitne foran kameraet.