Két brazil amatőr belép egy forró brazil casting jelenetbe óvszer nélkül, orális élvezettel kezdik, mielőtt kemény akcióba kezdenének. Az első nagy feneke teljes képernyőn látható, ahogy a szoba legnagyobb farkát veszi fel. Felnyög és vonaglik az élvezettől, ahogy hátulról megbaszják, teste minden lökésnél remeg. A kamera megörökíti intenzív szexuális találkozásuk minden részletét, beleértve a végén lévő cumshototot is. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a crossdressing amatőrök leereszkednek és koszosak a kamera előtt.