Deux amateurs brésiliens entrent dans une scène de casting brésilienne chaude sans préservatif. Ils commencent par se faire plaisir oralement avant de passer à une action hardcore. Le gros cul de la première est exposé alors qu'elle prend la plus grosse bite de la pièce. Elle gémit et se tord de plaisir alors qu'ils se font baiser par derrière, le corps tremblant à chaque poussée. La caméra capture chaque détail de leur rencontre sexuelle intense, y compris l'éjaculation à la fin. C'est un must pour tous ceux qui aiment regarder des amateurs travestis se salir devant la caméra.