Δύο Βραζιλιάνοι ερασιτέχνες μπαίνουν σε μια καυτή σκηνή casting χωρίς προφυλακτικό, ξεκινώντας δίνοντας η μία στην άλλη στοματική ευχαρίστηση πριν προχωρήσουν σε σκληροπυρηνική δράση. Ο μεγάλος κώλος του πρώτου εμφανίζεται πλήρως καθώς παίρνει τον μεγαλύτερο κόκορα στο δωμάτιο. Βογκάει και στριφογυρίζει από ευχαρίστηση καθώς τη γαμούν από πίσω, με το σώμα της να τρέμει με κάθε ώθηση. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια της έντονης σεξουαλικής τους συνάντησης, συμπεριλαμβανομένου του cumshot στο τέλος. Αυτό πρέπει να παρακολουθήσει όποιος αγαπά να παρακολουθεί τους crossdressed ερασιτέρους να κατεβαίνουν και να λερώνονται μπροστά στην κάμερα.