Zwei brasilianische Amateure betreten eine heiße brasilianische Casting-Szene ohne Kondom und geben sich orale Freude, bevor sie zu Hardcore-Action übergehen. Der große Arsch des ersten wird vollständig gezeigt, während sie den größten Schwanz des Raumes nimmt. Sie stöhnt und windet sich vor Vergnügen, während sie von hinten gefickt wird, ihr Körper zittert bei jedem Stoß. Die Kamera fängt jedes Detail ihrer intensiven sexuellen Begegnung ein, einschließlich des Cumshots am Ende. Dies ist ein Muss für alle, die Crossdressing-Amateure vor der Kamera beobachten möchten.