To brasilianske amatører går ind i en varm brasiliansk casting-scene uden kondom, og starter med oral fornøjelse, før de går videre til hardcore action. Den første amatørs store røv er på fuld skærm, mens hun tager sig af den største pik i rummet. Hun stønner og vrider sig af fornøjelse, mens hun bliver kneppet bagfra, og hendes krop ryster ved hvert stød. Kameraet fanger hver detalje af deres intense seksuelle møde, herunder cumshot i slutningen. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se crossdressing amatører blive nede og beskidte foran kameraet.