En gruppe europeiske amatører deltar i en vill og intens sexfest, der sissy og trans-vennen utforsker seksualiteten deres sammen. Etter hvert som festen varmes opp, bytter de på å engasjere seg i crossdressing og BDSM-lek. De to shemales bytter på å glede hverandre, mens de andre blir med på moroa. Handlingen er rå og uhemmet, uten hold barred når disse kvinnene utforsker sine dypeste ønsker. Den hjemmelagde følelsen av videoen legger til spenningen, noe som gjør den til et must-se for alle som liker ekte hjemmelaget porno. Denne italienske filmen er ikke for sarte sjeler, men for de som leter etter en varm og varm opplevelse, vil denne hjemmelagde videoen garantert tilfredsstille.