En gruppe på tre personer engagerer sig i en hed trekant. Stedbroren og stedsøsteren hengiver sig til intens seksuel aktivitet, starter med røvslikning, går videre til bagfra og håndjobs. Broderen dominerer pigerne og dominerer dem begge med sin kraftfulde tunge. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at få slikket og kneppet deres fisser af deres stedbror. Pigerne engagerer sig også i intens lesbisk sex, hvor den ene pige tager kontrol og giver den anden et håndjob. Gruppen er fyldt med lidenskabelige kys og intense orgasmer, hvilket efterlader pigerne gispende efter vejret og vil have mere.